本报讯(记者 郭雨)日前,记者从北京保障房中心获悉,为持续优化资本结构、深化降本增效,北京保障房中心成功发行2026年第二期公募公司债券,以卓越的市场表现书写行业新篇章。本期债券发行总规模达20亿元,其中品种一为24年期(3+3+3+3+3+3+3+3)、品种二为21年期(7+7+7),发行规模各为10亿元。
本次发行吸引40余家金融机构投资者踊跃参与,认购热情空前高涨。品种一票面利率1.59%,债券认购倍数高达5.94倍,不仅创下保障房中心同品种债券发行利率历史新低,同时创下认购倍数历史新高,实现“双纪录”突破。品种二票面利率1.99%,债券认购倍数2.88倍,进一步为保障房中心丰富了债券融资期限结构。本次债券发行实现了融资成本与期限结构双重突破,充分彰显了资本市场对保障房中心信用资质、战略价值及发展潜力的高度认可。
本次债券发行实现三大突破性成果:一是债券品种进一步丰富。首次推出7年期品种,形成“短、中、长”多元化债券产品体系,精准匹配不同资金需求。二是定价能力进一步增强。发行前期,通过精准把握市场窗口、强化投资者沟通,品种一发行利率较市场估值低15BP。发行价格稳居市属国企债券融资“第一梯队”,体现了中心卓越的市场化定价能力。三是资金效能全面释放,募资金额将全部用于偿还中心存量高息贷款,预计全年可降低财务成本1420万元,进一步夯实债务安全边际,为可持续发展注入强劲动能。